Abidjan - La Banque africaine de développement (BAD), notée Aaa (Moody's) / AAA (S&P) / AAA (Fitch) a lancé mardi, une nouvelle émission obligataire globale de cinq ans d'un montant d'un milliard de dollars arrivant à échéance le 26 juillet 2021.

Cette nouvelle transaction est la troisième de ce type émise par la BAD cette année et fait suite à deux transactions réussies d'un milliard de dollars chacune à trois ans lancées en février et en avril respectivement, dont les niveaux se sont par la suite resserrés significativement sur le marché secondaire.

Selon un communiqué de presse de la BAD, cette émission apporte une nouvelle référence sur la partie cinq ans de la courbe des maturités de la BAD qui n'a pas été rafraichie depuis février 2015.

Environ 40 investisseurs ont participé à cette transaction qui a été particulièrement portée par les banques centrales et institutions officielles qui ont souscrit la majorité du placement (64%), suivies des trésoreries de banque (22%) et des gérants de fonds (10%). Géographiquement, la région Europe, Moyen-Orient et Afrique (EMEA) a été le principal contributeur (66%); l'Amérique (25%) et l'Asie (9%) complétant la distribution.

Le placement de cette émission a été dirigé conjointement par Barclays, Citibank, Goldman Sachs International et J.P. Morgan. Mizuho et SMBC ont été co-chefs de file , conclut le communiqué.

(AIP)

cmas